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昔日高耸的大厦如今破旧不堪，墙面到处都是干涸的血迹。道路上有人形怪物晃荡，口中发出的低吼声音令人心慌。世界全然一派末日的景象，而那令人生厌的怪物则是只有在影视或者文学作品中才会出现的丧尸。
无人也无丧尸注意到一只黑猫在楼道间穿行，在跳上外墙的自来水管道跃过各户间的阳台，停在了一扇通风窗外。
月明星稀，昏暗狭小的屋子里面，关着一个有着猫耳和猫尾巴的少年。
终于找到了。
许诺松了一口气。没想到这次附身的对象居然是一只猫，而时间紧迫，他找这个世界的主角花了将近三天的时间。
这是一个末日背景的世界，丧尸横行，人类也激发出各种各样的异能，主角邱洛作为异能者之一，激发出的是猫科动物的返祖异能。然而这异能效果实在尴尬，因为变化出的那一双猫耳和一个尾巴，除了对周围声音更敏感以及对自身平衡感更强外，就没有其它战力上的提升。甚至因为这外形的变化，更是激出其他异能者性的欲望。
这是邱洛的二次转手，第一次是在末日来临，他刚刚激发出异能的时候，被他家人出卖给了其他异能者，而那波异能者还没来得及的动他，又因为一个高级晶核爆发了异能者间的争斗，最终落在一个更为厉害的异能者小队手里。
根据资料，小队原先是打算将他待会基地，然后献给基地内统治地位的异能者。但今晚，还是会有人忍受不住诱惑，对邱洛下手。然后被他的其他队友发现，因为心里的不平衡，最终演变成整个队伍的狂欢。
此刻，不论是屋内的邱洛还是窗外的许诺，都听见了门外逐渐向这个房间靠近的脚步声。
许诺从窗户边离开，绕到前面，然后从一个窗口进去，转过走廊，就来到那个异能者身后。
只见那黑猫不可思议的化成人形，浑身赤裸，脚步踩地上悄无声息快速接近前方一无所知的异能者。利爪从后面深深的在异能者脖子上留下三道血痕，连一声呼救也发不出最终惊恐的睁大双眼被放倒在地。
许诺脱下异能者的衣服给自己换上，从他的身上找到钥匙，打开关着邱洛的房门。
邱洛在房间的角落缩成一团，不过进来这个没有见过的面孔显然引起了他的疑惑。
“我是来带你走的，守夜的已经被我解决了，不过很快就会被其他人发现，我们得快一点。”
邱洛想到刚刚听到外面脚步的异样，对于许诺
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